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Noé est mécontent car Azote refuse de lui présenter sa famille. Le troll se décide finalement à l'emmener dans les montagnes, à la découverte de sa tribu de géants bourrus.

Azote a pris froid en jouant avec Noé dans le jardin enneigé. Sa mère est venue le chercher et depuis Noé n'a plus de nouvelles de son ami. Il décide de tout faire pour le retrouver.

Noé et Pénélope ont le projet d'écrire une pièce de théâtre sur le thème des chevaliers et des princesses. Noé est enchanté : amoureux de Pénélope, il se voit déjà la sauver des griffes d'un affreux dragon. Mais son amie n'a pas l'intention de se laisser enfermer dans un rôle de belle passive, et ils se fâchent. Pour compliquer le tout, Azote arrive avec sa petite soeur, qu'il doit garder

Noé aimerait que ses parents lui offrent un chaton, mais il est trop étourdi et se laisse distraire par son ami Azote, le troll des montagnes. Ce dernier, pensant l'aider, signe son cahier à la place de ses parents.

Journaliste politique en disgrâce placée à la rubrique football, Mlle Pove est sollicitée pour suivre l'entre-deux tours de la campagne présidentielle. Le favori est Pierre-Henry Mercier, héritier d'une puissante famille française et novice en politique. Troublée par ce candidat qu'elle a connu moins lisse, Mlle Pove se lance dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire. Bonus : - Pastilles Making of - Entretiens avec l'équipe du film