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Le premier secret du bonheur se trouve au Japon... Au royaume de Camelot, rien ne va plus : Merlin est déprimé. Pour lui redonner le goût de vivre, Tom et Léa partent à la recherche des quatre secrets du bonheur. Dans la cabane magique, ils découvrent un livre sur le Japon d'autrefois. Les voici transportés par magie dans le magnifique jardin impérial d'Edo, le Tokyo du XVIème siècle. Les samouraïs veillent sur la ville : si Tom et Léa ne se font pas délivrer un passeport au plus vite, ils pourraient être sévèrement punis ! Alors qu'ils se croient perdus, ils font la connaissance de Basho, un vieux poète très respecté qui les protège et leur fait découvrir Edo Mais le lendemain, la ville est ravagée par un terrible incendie ! Tom et Léa vont tout faire pour aider les habitants et trouver parmi les flammes le premier secret du bonheur...

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher un nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent à la rencontre de Léonard de Vinci à Florence, à la Renaissance, et tentent de devenir ses apprentis le temps d'une journée.

Tom et Léa partent en mission sur une plage déserte rechercher le troisième secret du bonheur. Un trois-mâts accoste sur l'île et les enfants font la connaissance d'Henry, un scientifique, qui les emmène à bord, malgré l'interdiction du capitaine. Ce dernier les découvre, mais une tempête l'empêche de les débarquer. Henry en profite pour leur faire visiter son laboratoire.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent donc vers l'Antarctique et se retrouvent sur la banquise, au milieu d'une famille de manchots empereurs. Pour pénétrer dans la base scientifique américaine de Mac Murdo, ils décident de se faire passer pour des reporters.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre. Les deux enfants utilisent une flûte magique et sont transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au palais de l'impératrice d'Autriche.

Tom et Léa partent à la recherche d'un deuxième grand artiste ! Dans la cabane magique, Teddy et Kathleen transforment la flûte enchantée en trompette magique. Attention : les enfants ne pourront s'en servir qu'une seule fois, pour aider à réveiller le talent d'un des plus grands musiciens de jazz du XXème siècle. Tom et Léa débarquent le 31 octobre 1915 à la Nouvelle Orléans. On s'apprête à fêter Halloween. Les enfants font la connaissance de Dipper, de son vrai nom Louis Armstrong. A 14 ans, le garçon travaille dur pour gagner sa vie : il livre du charbon, décharge les cargaisons de bananes des bateaux sur le fleuve Mississipi... Les enfants découvrent que Dipper, qui ne cesse de chantonner, a une voix belle et chaude. Il adore la musique, mais n'a pas le temps de s'y consacrer ! Et Dipper aimerait tellement entendre Léa jouer de la trompette. Le soir d'Halloween, un orage éclate : les enfants s'abritent dans une maison hantée... par un fantôme pirate et son équipage. Heureusement Dipper réussira, en jouant de la trompette à amadouer et séduire les fantômes qui disparaîtront petit à petit dans la ville...

Missionés par Merlin, Tom et Léa partent à la recherche d'artistes de talent. Ils se retrouvent en Irlande, en 1862, et rencontrent Augusta Grégory, une joueuse de flûte irlandaise.

Tom et Léa partent à la recherche d'un quatrième et dernier artiste de grand talent. Ils doivent aider l'un des plus grands écrivains anglais du XIXe siècle à faire profiter le monde entier de son talent. Les enfants sont projetés à Londres à l'époque de la révolution industrielle. Ils se déguisent en petit ramoneur et font la connaissance de Charles Dickens.

Merlin et Morgane sont partis à Avalon. Teddy, désireux de tester son sort, transforme Pirlouit, le bébé manchot ramené d'Antarctique, en statue de pierre. La formule qui pourrait permettre d'inverser le sort précise qu'il faut réunir quatre objets. Tom et Léa partent donc dans l'Inde du XVIe siècle récupérer une émeraude pendant que Teddy et Kathleen tentent de déchiffrer le grimoire.

Les enfants découvrent un livre sur la faune et la flore des Alpes suisses, accompagné d'une énigme et d'une fiole remplie de potion magique. Aidés par des saint-bernards, ils font la connaissance de Barry.

Tom et Léa sont aux Etats-Unis pour rencontrer le président Abraham Lincoln qui est censé leur remettre une plume. Aidés par ses fils, ils parviennent à pénétrer dans la Maison-Blanche .Pour approcher le président, la solution est de boire de la potion magique. Mais ils se retrouvent en pleine campagne et vont devoir sauver un jeune garçon.

Pour sauver le manchot de Merlin, Pirlouit, qui a été changé en pierre, Tom et Léa partent en Chine pour trouver le dernier des quatre objets nécessaires à la réalisation d'un contre-sort.