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Il était une fois Senzo, un renard surpuissant craint de tous les animaux, qui semait la terreur sur son passage... à tel point que les dieux, pris d'une vive colère, le plongèrent dans un profond sommeil... 300 ans plus tard, à notre époque, ils décident de l'en sortir... à une condition ! Privé de sa force destructrice, le voilà chargé d'une mission spéciale : élever le petit tanuki Manpachi pour faire de lui un digne serviteur de la déesse du Soleil. Manpachi a été rejeté par sa famille car il possède des pouvoirs immenses, qu'il a encore du mal à contrôler. Allergique à toute autorité, Senzo refuse de s'embarrasser d'un disciple, aussi mignon soit-il... Sauf qu'au moindre signe de rébellion, il est parcouru d'une douleur insoutenable ! Le voilà bien obligé d'accepter le marché...

Malgré l'hostilité de son nouveau tuteur, Manpachi s'attache immédiatement à lui, ainsi qu'à Koyuki, la renarde blanche chargée de l'intendance. Sa première mission ne se fait pas attendre : grâce à son immense pouvoir, il parvient à sauver un esprit du foyer en passe de disparaître... Mais notre petite boule de poils reste très jeune, et sa famille lui manque. Le blaireau Momoji, un métamorphe aussi rusé que cruel, profite de sa naïveté pour lui jouer un mauvais tour à sa façon ! Senzo arrivera-t-il à temps pour sauver son protégé ?

Après avoir réussi sa mission de sauvetage des chats égarés, Manpachi reçoit une perle qui brille à proximité des félins ! Mais alors que Senzo et lui sont encore en ville, ils tombent nez à nez avec un loup blessé qui leur fait une étrange requête... Pendant ce temps, les serviteurs du mont Musashi Mitake sont à la recherche d'un mystérieux tueur qui s'en prend aux métamorphes... Le problème ? Le coupable a ingéré une substance illicite qui masque son odeur ! La meute le retrouvera-t-elle avant qu'il n'y ait d'autres victimes ?

Hagiri et son coéquipier l'ont échappé belle : même s'ils ont été démis pour un temps de leurs fonctions, ils n'ont pas été exclus de la meute ! Et, à sa grande surprise, Senzo a reçu toute la reconnaissance des loups pour son aide... Le renard semble s'habituer peu à peu à sa nouvelle vie paisible aux côtés de Manpachi et Koyuki. Seulement, d'étranges souvenirs commencent à refaire surface, le plongeant dans la confusion... Parviendra-t-il à démêler le vrai du faux ?

Rendu fou de rage par des souvenirs douloureux qui lui sont revenus, Senzo ne fait plus la différence entre ennemis et amis ! Sa fureur est telle qu'elle brise même son collier et permet à ses pouvoirs de se libérer... Manpachi et ses compagnons tentent tant bien que mal de le raisonner, mais en vain. Ce qu'ils ignorent encore, c'est qu'au coeur du monde des âmes un esprit perturbateur est venu s'immiscer dans la conscience du pauvre renard... Parviendront-ils malgré tout à l'apaiser ?

Au coeur de l'esprit de Senzo, Manpachi suit son ami redevenu renardeau à travers tes souvenirs de ce dernier, pour l'aider à surmonter ses traumatismes et à se libérer de l'emprise du terrible Gyokumen... C'est également l'occasion pour te petit tanuki de montrer qu'il tient à son compagnon et de lui faire la promesse de toujours rester à ses côtés ! Hélas, les gardiens du rocher maléfique ne l'entendent pas de cette oreille : persuadés que Senzo est la cause des miasmes qui se répandent dans tout le Japon, ils veulent l'enfermer pour résoudre le problème. Le renard noir se laissera-t-il emprisonner ?

Yuzu et sa soeur cadette Karin n'ont de cesse d'enjoliver le quotidien à force d'imagination et d'idées farfelues. Dans les ruelles de leur ville, elles traquent les légendes locales et découvrent petit à petit qu'il est possible de débusquer des perles, pour peu qu'on aime relever des défis...

Yusu, Karin et Azusa découvrent dans une galerie une étrange gravure qui pourrait être à l'origine de phénomènes mystérieux qui ont lieu à Kamishiro depuis quelques temps.

Dans la forêt, Yuzu rencontre une petite femme qui l'emmène dans son royaume, le pays des fées blanches.

Dans la forêt, Yuzu tombe nez à nez avec une petite bonne femme haute comme trois pommes qui s'envole aussitôt dans les airs ! Bien décidée à l'attraper, Yuzu ne laisse pas passer sa chance une seconde fois : lorsqu'elle l'aperçoit à nouveau quelques jours plus tard, elle se rue à sa poursuite et parvient à la capturer.

Une nouvelle déesse arrive en ville et semble préparer un mauvais coup.

Yuzu, Karin Azusa et Marika viennent en aide à Hazama qui s'inquiète de voir les arbres géants envahir le royaume de Kamishiro. Ils découvrent Akagi tentant de saboter un champ d'isolement. Elle réussit à s'échapper non sans avoir remarqué, avec envie, la gemme d'âme dans les cheveux de Yuzu.

Inquiète du retour des arbres géants à Kamishiro, Hazama demande l'aide de Yuzu, Karin, Azusa et Marika pour mener l'enquête. Au fond d'une ruelle, les deux soeurs tombent sur Akagi, la déesse aux yeux rubis, en train de saboter un champ d'isolement. Cette dernière s'enfuit, mais elle a repéré la gemme d'âme dans les cheveux de Yuzu.