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Devenu bleu après être tombé dans un pot de peinture, Loup gris profite de sa nouvelle couleur pour tromper ses proies.

C'est le printemps, c'est la saison des amours. Souriceau et Souricette se calinoutent, Moineau et moinette se bisoutent... C'est décidé, Loup gris aussi veut trouver l'amour ! En vrai beau gosse, il applique un peu de bave de limace pour rendre ses poils lisses et brillants, et le voilà parti... Lorsqu'il découvre Louvette, Loup gris est prêt à tout pour la charmer : il s'attèle à montrer qu'il en a autant dans le ciboulot que dans les biscotos... c'est-à-dire pas beaucoup ! Loup gris se retrouve face à une Louvette qui ne s'en laisse pas conter...

Aujourd'hui, Loup gris s'ennuie. « Chasser sur ce territoire, c'est toujours la même histoire. C'est décidé, je pars. Direction Le sud ! »

En traversant la forêt pour rentrer chez elle, une fillette croise un loup, une sorcière, un ogre et un monstre, qui tous se proposent de la raccompagner mais rivalisent en fait pour savoir qui la mangera.

Au village, tout le monde a peur de la sorcière, sauf Pierre. Un jour, celle-ci l'enferme dans son sac pour le punir. Mais Pierre voit aussitôt l'occasion de lui jouer un sale tour.

Au milieu de la forêt, les animaux ont la belle vie. Jusqu'au jour où un horrible monstre surgit et engloutit les étoiles, la lune et même le soleil... Le monde entier est plongé dans l'obscurité. Il faut trouver une solution et récupérer ce qui a été volé. Tortue et Antilope essayent sans succès... La peur du Monstre est trop forte. Singe prend alors son courage à deux pattes et décide de l'affronter...

Tigre, Eléphant, Serpent et Hibou décident de construire une maison. En utilisant les capacités de chacun, les quatre animaux construisent une pièce avec les moyens du bord. Mais la nuit leur réserve bien des surprises.