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Fatou a invité ses copines Rose et Lucie à une soirée pyjama sur le thème de la magie. Abracadabra ! Elles vont bien s'amuser ! Mais de toute façon, aller dormir chez une copine, c'est toujours magique. Même si, parfois, c'est aussi un peu inquiétant... Une soirée pyjama comme si on y était.

Une éternelle injustice poursuit les petits loups : ils ont du mal à se faire accepter à l'école. Pourtant, Loupiot voudrait vraiment apprendre à lire et se faire des amis parmi les autres animaux... Mais c'est vrai que, quand il lit "AAAAA", il fait un peu peur avec toutes ses dents !

Une grenouille frappe un jour à la porte d'Aglaé la sorcière pour être transformée en belle princesse... Il faudra plusieurs essais aux résultats incongrus pour que la grenouille découvre qu'être une princesse n'est pas toujours si drôle.

En classe verte en Bretagne, Azote est capturé par des korrigans, qui exigent une rançon pour sa libération. Si Noé ne leur apporte pas de bonbons, il ne reverra plus son ami.

Noé est mécontent car Azote refuse de lui présenter sa famille. Le troll se décide finalement à l'emmener dans les montagnes, à la découverte de sa tribu de géants bourrus.

Azote a pris froid en jouant avec Noé dans le jardin enneigé. Sa mère est venue le chercher et depuis Noé n'a plus de nouvelles de son ami. Il décide de tout faire pour le retrouver.

Noé et Pénélope ont le projet d'écrire une pièce de théâtre sur le thème des chevaliers et des princesses. Noé est enchanté : amoureux de Pénélope, il se voit déjà la sauver des griffes d'un affreux dragon. Mais son amie n'a pas l'intention de se laisser enfermer dans un rôle de belle passive, et ils se fâchent. Pour compliquer le tout, Azote arrive avec sa petite soeur, qu'il doit garder

Noé aimerait que ses parents lui offrent un chaton, mais il est trop étourdi et se laisse distraire par son ami Azote, le troll des montagnes. Ce dernier, pensant l'aider, signe son cahier à la place de ses parents.